2025年6大机会

  日期：2025-02-13 作者: 新闻中心

  几乎每年，我都会听到这样的声音：时代好像突然摁下了加速键，未来越来越赶不上了。过去的十年机会错过了，该怎么办？我还能怎么办？

  为了回答这样一些问题，每年我都拼命出差，去看看真实的世界。回到办公室，又继续伏案研究，试图为你找到一些启示。

  渐渐，我也有了一些体会：错过这十年不要紧。要紧的，是你错过这十年的“原因”。

  每一个十年都存在它的机会，而这个“原因”，却会一直阻拦你，让你不断错过下一个十年、再下一个十年。

  而那些能够抓住十年机会的人，总是那些愿意拥抱创新的人。至少，他们会去了解有什么创新，正在发生。

  年初，未尽研究发布了《看DAO2025》报告，对当下的新技术趋势做了总结和展望。

  聊了些什么呢？太空经济、人形机器人、无人驾驶、推理芯片、固态电池、生物医药等等。我仔细研读了一番，每一点都特别有意思。

  关键是，在这些领域，不再是欧美的天下。正如报告所说：“如今中国创造的产能，可能会超过二战之后美国产能在全球的占比。”

  去年，报告主题是生成式AI的十大洞察，比如空间计算、具身智能、小模型、AI短剧、基因编辑、AI助手等。我们也为你。

  1月16日，一架飞机正从得克萨斯州南部上空飞行，舷窗外却突然闪过一串流星，异常壮观绚烂。

  这一天，是SpaceX星舰的第七次试飞。只不过，星舰箭体和助推器分离后没多久，解体了。碎片坠入大气层，形成了这串拖着长尾的“烟火”。

  星舰是解体了，但是火箭第一级助推器却成功返回，稳稳地停在了发射塔的机械臂上。

  贝索斯的新格伦号，解体是没有解体，但回收失败了。二级火箭成功进入了预定轨道，一级火箭却没能回收。

  比起之前运送付费游客去太空中短暂逗留的“小”火箭，这一次的进展，显然更有突破性意义。

  在SpaceX之前，航空业基本上被认为是一种生产“一次性”奢侈品的行业，成本极高。如今，连重型火箭也可以分级“可回收”。

  当箭体“回收复用”完全成为可能，航空业就能像互联网产品上线一样，反复验证、快速迭代。

  现在虽然通信信号铺得很广，信号依然有强有弱。在沙漠、海洋、深山上，还有大片没有覆盖的互联网信号盲区。

  为了改进这一局面，拥有更好更快的宽带 ，除了在地面上继续建设信号基站外，就要在太空里努力了。比如，布局卫星互联网。

  卫星频率和轨道都是稀缺资源，这么多国家在往天上送卫星，怎么样来划分哪块是谁的？根据国际电信联盟（ITU）的规定，得按照申报顺序，先到先得。

  许多领域都遵循这么一个规律，谁先搭建好基础设施，谁就能在这一行业掌握最终话语权。

  而且，要是其他几个国家先占据了我国的关键轨道和频率资源，那就吓人了。本国的卫星通信、导航定位等等系统，都要面临扰或者威胁的风险。

  自从2015年马斯克实现了中型运载火箭猎鹰9号的回收后，意味着航空业能有更多的试错机会，并且成本还大幅度的降低了。

  对应马斯克的低轨互联网星座计划，星链（StarLink），我们也有中国版，名叫“千帆星座”计划。紧追星链，抢占资源。

  另外，根据看DAO报告，2025年中国商业航天已经站到了“复刻SpaceX成功路径、缩短十年差距”的节点上：

  中国商业航天企业也紧锣密鼓计划下一代火箭的首飞和回收，对标可回收版猎鹰9号；

  有意思的是，除了我们天天举着手机电脑联网，还有一个角色需要信号：人形机器人。

  机器人在舞台上秧歌一扭，成了焦点。人们开始聊，机器人以后到底会对我们产生什么影响。进家门？进餐馆？进企业？

  根据看DAO报告的整理，小鹏小米的机器人早已出现在自家汽车工厂，宝马奔驰分别找了FigureAI和Apptronik，擎天柱在特斯拉分拣电池，Agility已经在亚马逊实习一年了.....

  中国的机器人密度，已经赶超日本和德国。就连美国，也只能看中国的汽车尾灯。

  想想也是。高危工作可以派给它们，24小时当牛马都不喊一句累，让做啥又好又快。多好。

  当然，机器人能力参差，再加上还有不少发展空间，并不是谁都满意。比如DHL就曾经埋汰说，它们跳跳舞得了。工作不行，又笨又贵。

  现在，机器人领域又翻过了好几座大山。在我们面前的，已经不是刻板印象中的机器人了。

  机器人的英文Robot的词根就是“劳动力”，没有“人”的概念。只要是个自动化的机器，自动化“小车”、工厂里的各种自动化机械啥的，就可以被叫做机器人。

  是，越来越好看了。但再怎么好看，也就是个被提前编好程序的，自动化“小人”。

  比如春晚扭秧歌机器人背后的中国公司宇树科技，他们的量产版G1已经开源了操作数据集，被英伟达采购用来训练自适应导航模型。

  对于机器人而言，它长出了脑子。对于AI而言，它有了身体。所以人形机器人如今被业内寄予厚望，期待它们成为“终极智能体”。

  的确，比如宝马奔驰的实习机器人，动辄10万美元一个，换成人民币得70多万。70多万，比得上一辆奔驰豪华轿车了。

  根据看DAO报告，在本土供应链里，中国的工业机器人占比已经提升到47%。

  春晚跳秧歌的机器人，背后公司是宇数科技。他们的G1人形机器人，9.9万。

  不过，机器人除了要攻克算法、数据、算力这些AI面临的挑战之外，还有两个事要克服。

  前者，需要推理芯片。后者，需要固态电池。这两个技术，我们分别展开继续聊。

  比如，杂乱无章的物品摆放，需要精确的手。强光暗光环境，需要鹰一般的眼。把手和眼运送来去，需要腿。

  大脑不但可以下指令，还能不断模拟、想象、回忆、推理。放在机器人领域，大脑对应的，就是芯片了。

  训练，或者更精准点，叫“预训练”，就是用大量数据让它去学，这个事情到底怎么干。据说，ChatGPT就用了超过2TB的数据来训练他的模型。

  前两轮美国出口管制，禁运高端芯片给中国。到了今年，出口管制是一点没松动。

  1月美国政府出台一系列政策，美国厂商生产的AI GPU芯片，几乎全面禁止中国进口。DeepSeek曾说过，公司面临的问题从不是钱，而是高端芯片被卡脖子。

  在2024年年底的某次AI盛会上，OpenAI的联合发起人Ilya Sutskever曾提出“预训练将死”。根据看DAO报告，大模型的主战场，慢慢的开始从AI芯片主线，转向了第二个战线，那就是推理芯片。

  推理的主要工作，就是提高模型部署后，开始实际应用的效率。也就是让硬件灵活度更高，用起来更顺畅。

  你擅长的我落后，你卡我脖子。我就等你弄差不多了，站你肩上，干我擅长的事。

  在现在的时点，我们的推理芯片还处于“赢得后发优势”的机遇期。毕竟是等模型部署后，应用层面的提效嘛。

  好了。说完了第一点的推理芯片，接下来要说的第二点，关于续航的，就轻松很多。

  它主要由4个组件构成，正极和负极材料，隔膜，以及电池之所以称为“液态电池”的电解液。

  续航里程这件事，从新能源车诞生开始，就一直都是新能源车的重要心病。在机器人领域，也一样会被续航绊住脚。

  单位体积内的包含的能量高的电池，一块小小巧巧的就够用很久。密度低的，砖头大还得垒三块。

  要是电动汽车的电池易燃易爆炸......不敢想不敢想，要是这样，电动车车主这辈子不敢开车了。

  他们鼎鼎大名的“刀片电池”，不仅突破了传统锂电池的能量密度，在安全性上还通过了堪称业内“珠穆朗玛峰”的针刺测试。

  他们的全球首款磷酸铁锂4C超充电池，充电10分钟续航400公里，几乎比上了燃油车的加油速度。

  尤其是磷酸铁锂电池。它的结构创新被中国企业探索了个底朝天，把全球锂电池的成本疯狂压了下来。中国本土甚至还能再低约1/4。

  别忘了，中国还是产能怪。在产能这一块，唯一能打的特斯拉4680自研电池，产能都还在爬坡，还没跟上。

  去年底，欧洲最大的电池企业之一Northvolt宣告破产，合作方Galp也停了在葡萄牙投建锂厂。

  液态，争也争不过中国了。算了，算了。但欧美也意识到，若不想被中国“卡脖子”，就得寻找出路。

  也就是说，把液态电解液换成基于氧化物、硫化物等的固体电解质。这一换，其他三个组件也会慢慢跟着转变，这不就能制造一些转机吗？

  这很有意思。论锂电池的发明创造，最开始还是美国日本，结果被中国迎头赶超。

  比起欧美传统的研究电化学，中国倾向于用AI探索新材料，光是宁德时代一家公司就有2万名研发者，哪怕是传统材料学出身，但并不耽误他们迅速调转矛头，走AI探索的路。

  比如单位体积内的包含的能量上，能冲破液态电池的天花板。传统液态锂离子电池120Wh/kg到260Wh/kg，固态电池能做到500Wh/kg，甚至720Wh/kg。

  6倍的差距什么概念？原本需要6块液态电池，换成固态电池现在可能就只需要1块了。

  所以说，固态电池，几乎是必然趋势。但它真的会是欧美的转机吗？我们先把疑问放在这里。

  现在的固态电池依然离不开锂，依然还很贵。很多材料都被尝试了一遍，还没能大规模商业化。技术工艺上，也还有不少空间。

  根据看DAO报告，未来2年，基本上就是目前固态电池领域的关键时间区间。丰田、三星SDI和比亚迪，都把量产时间设定在了2027年。

  汽车行业除了巴巴等着电池的迭代外，还有一个即将改变行业格局的事，这两年就差怼到我们眼前了。

  毕竟，无人驾驶这东西，颇有点像喊狼来了的小孩。前两年也只是听说、听说、听说。

  去年，本以为会继续“听说”，结果这“啪”的一下，无人驾驶汽车真的开上马路了。

  或许，汽车行业不再仅仅是“制造业”，而是进军“服务业”。比拼的就是，让顾客有更好体验的“司机”。开车稳当，熟悉路段，停车方便。

  对于普通大众来说，可能是一下子就做到了驾驶全自动。但在业内，无人驾驶水平其实分了许多层级，一层层慢慢爬坡的。

  比较广泛的划分方法，是美国汽车工程师学会制定的从L0到L5一共6个分级标准：

  L0无自动化，也就是传统意义上，油门（眼）、刹车（脚）和方向盘（手）全由人类司机操控。

  L1驾驶辅助，开始“脱脚”，有能力接管方向盘和刹车。比如在高速上的定速巡航，或在紧急状况下自动刹车。

  L2部分自动化，开始“脱手”。在高速路或者畅通的大马路上，行驶可以交给汽车，但人必须在车上，随时看路，随时准备插手接管。

  L3有条件自动化，开始“脱眼”。相当于L2的升级版，只需要在复杂道路上，才需要人类司机接管。恭喜你，可以玩手机了。

  L4高度自动化，也就是萝卜快跑已经实现的技术。汽车可以在比如园区，或者特定的某段城市道路里提供无人驾驶出租车服务。

  L5完全自动化，则是在任何环境下，都可以完全接管汽车，不需要人类驾驶员存在。

  这更像是对L5之后的一种畅想。介入人工智能技术后，车不仅能自己开，还能优化驾驶，甚至参与交通管理。

  根据看DAO报告，一线厂商开始和各种中国无人驾驶解决方案提供商纷纷绑定。比如大众和地平线，丰田和小马智行，博世和文远知行，华为赋能赛力斯等本土品牌。

  顾客冲着无人驾驶，花了几十万买的车。你这动不动就让人自己开，太麻烦了，谁受得了。

  这家公司做了什么呢？他给车安上三个传感仪，分别是陀螺仪、轴速计、加速度计，测你倾斜的姿态，根据轮转的次数来测整个车向前进的速度。

  三个仪器足够精确的话，是可以依据你失去信号前的方向和力度，推算出你往哪个方向走多远，在地图上推测出你的准确位置。

  他们和我说了一句话，我觉得很有感触：“机器人一定有未来，但是不会早于无人驾驶。”

  因为无人驾驶的技术一旦做好了，一辆拥有无人驾驶技术的车十万二十万，就是一年有两千多万辆车的大市场。

  这样一来，就能把大量的技术运作成熟，再辐射到别的市场，太多技术就可以往前走了。

  看DAO报道说，在这么卷的汽车行业想要做出头，基本上就剩下了三条路，分别是无人驾驶的技术、制造和服务，对应着无人驾驶巨头、量产整车企业和移动出行平台。

  现在，国家开始一步步推进L3和L4级别的量产智能网联汽车上路准入，比亚迪和蔚来等车企联合体已经加入试点。

  好，聊完了太空、机器人、芯片、电池、无人驾驶等各种“不是人”的技术，你可能觉得还稍微离自己比较远。

  年前TikTok难民涌入小红书，在讨论猫猫狗狗、文化不同之外，还有一群难民，对完账后崩溃大哭。

  就拿美国来说。美国老百姓看病的账单，人均医疗支出几乎能够说是全球最贵，没有保险无法想象。

  美国的卫生总费用占GDP高达17%到19%，其他发达国家大约是10%。但在美国仍有约7.5%的美国人没有一点医疗保障。

  根据看DAO报告，中国慢慢的变成了美国医药供给的“副厂”，个别领域达到“原厂”水平。

  美国的药其实很多来自中国。但是美国不开心，又举起了打压的手。怕知识产权通过合同和合作流出，怕生物数据被拿走，怕原料药供应链过于集中，美国开启针对中国的《生物安全法案》。

  根据看DAO报告，要是换成别国供应，交付时间比中国长2倍。如今8成美国药企，至少与1家中国企业签订了1份合同，线年。

  如果是以前，供应里更多成分是“帮人生产”仿制药，但是现在，供应里还加上了来自中国的创新药。

  供应链优化需要创新，药品研制本身更是创新圣地。两条创新，左脚右脚互相成就。

  从做全世界的工厂，到去全世界开工厂，这句话的含金量在医药领域还在不断上升。

  如今，中国企业启动的临床试验，已经接近美国水平。中国新药上市数量接近美国一半，全球排第二。在研新药更是火力全开，目前已经占了全球三分之一的水平。

  不知道你看完，是一种什么感觉？如果你不是紧密追踪的业内人士，我想，你一定会有一种“恍惚”但是“自豪”的心情。

  太空经济、人形机器人、推理芯片、新能源电池、无人驾驶、生物医药，在这么多高精尖技术里，我们已不再是那个站在原地，傻傻看着别人狂奔的小孩。

  看DAO报告总结说，全球工业和科技产能，正前所未有地向中国集中。甚至会超过二战之后，美国产能在全球的占比。

  工业时代，总有人大声痛斥机器抢了人们的工作，自己却从来就没碰过机器。互联网时代，也总有的人觉得这不过是年轻人“玩玩”的东西，上不得台面。

  他们会在刚有机器时，就对着手写说明书一点点学习机器怎么用。他们也会在互联网萌芽时，自己组装计算机，通过调制解调器拨号，也要尝试上网。

  而我们如今的成就，就是无数个“他们”，在自己的领域里，一天又一天，日夜兼程，才做出来的结果。

  就像看DAO报告的那句话那样：“中国在工业化和技术进步方面，收获了史上最大的学习追赶红利。”

  每一次“好机会”出现，冲上来跟你打招呼，但你选择不看不听。下一次，就注定还是会错过。

  希望，总在神采奕奕的新玩家手里。他们对发现新事物的好奇心，对学习新东西的渴求心，让这一整片土地，熊熊燃烧。

  现在，我们又一同站在了新的十字路口。只是这次，你是否会选择去“看到”呢？