机器视觉行业发展现状与投资战略规划可行性报告-中金企信发布

  日期：2024-12-22 作者: 新闻中心

  项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

  人类主要的外部信息来源于视觉感知，机器视觉是人工智能的基础应用技术之一，通过模拟人类视觉系统，赋予机器“看”和“认知”的能力。机器视觉使用各种光学成像系统代替视觉器官作为输入手段，借助视觉控制管理系统代替大脑完成对视觉影像的处理和解释，从而让机器自行完成对外部世界的视觉信息的感知，做出判断并采取行动，让更复杂的指挥决策和自主行动成为可能。

  机器视觉是机器设备收集、理解信息的主要途径，是实现人机一体化智能系统的关键技术。智能制造要求将人、机器设备、生产资源、产品直接相互连通。通过机器视觉，机器设备能“看见”各种综合信息元素，并将它们传递给生产价值链网络的每一个节点，进而触发别的机械部件进行可靠的、有智慧的甚至自主的行动。因此，随着全世界内工业制造领域的自动化、数字化和智能化程度的加深，机器视觉将得到更广泛的发展空间。

  机器视觉产业链上游包括工业相机、镜头、光源、图像采集卡和视觉控制器等硬件及算法软件。机器视觉行业的中游为基于上游核心部件集成的视觉应用系统，如定位系统、测量系统、识别系统、检测系统等。视觉应用系统包含独立完整的成像单元（光源、镜头、相机）和相应处理单元（包括算法软件、控制器），集图像采集、处理与通信功能于一身，可以灵活的进行配置和控制，适应任何复杂的应用，具有多功能、模块化、高可靠性等特点。

  机器视觉行业的下游为各行业集成应用和服务，终端行业主要有3C电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等。机器视觉产业链结构如下图所示：

  所处的细致划分领域位于产业链中上游，专注底层算法软件和硬件技术，拥有较为完整的机器视觉技术栈，能够为客户提供优秀的机器视觉产品和算法软件平台，产品类别覆盖2D视觉、智能ID和3D视觉，全部的产品均采用开放的设计模式，支持标准化协议，可与第三方的产品做无缝兼容。基于自主研发的核心部件产品所搭建的视觉应用系统能够覆盖大部分行业的应用，而且相比于基于第三方核心部件所搭建的视觉系统，系统集成度和稳定能力更高，同时还可以针对不一样的应用需求，对核心部件进行定制化开发，以更好的适配实际项目，形成系统性优势。

  随着工业自动化技术的持续不断的发展，机器视觉在工业领域的应用慢慢的变多。从全球市场来看，中金企信多个方面数据显示，2021年全球机器视觉市场规模约为804亿元，同比增长12.15%。中金企信数据预计至2025年该市场规模将超过1200亿元。2022年至2025年复合增长率约为13%。

  随着全球制造中心向中国转移，中国已成为国际机器视觉厂商的重要目标市场。2021年，国内3C电子、新能源、快递物流等行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求，机器视觉需求量开始上涨明显。中金企信多个方面数据显示，2021年中国机器视觉市场规模138.16亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），同比增长46.79%。其中，2D视觉市场规模约为126.65亿元，3D视觉市场约为11.51亿元。2022年受宏观环境影响增速略有降低，但仍保持23.51%的同比增长。根据中金企信数据预测，至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元。

  机器视觉大范围的应用于3C电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等众多行业，在提高生产效率的同时，为我国制造业智能化转变发展方式与经济转型提供重要支撑。下游应用领域的细分市场详细情况如下：

  在3C电子制造领域，机器视觉应用于从电子元器件、组件到产品的所有制造环节，具体应用如元器件在线测量与分类、PCBA组装与检测、点胶引导、螺丝孔定位、激光打标引导、工件的尺寸测量、面板缺陷检验测试、产品的外观检测、OCR识别、生产制造全流程的读码追溯等。从行业周期看，消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。根据中金企信数据统计，2023年消费电子行业景气处于弱复苏阶段；以消费电子代表性产品智能手机为例，2023年需求量将呈现“前低后高”的趋势，全年降幅收窄，预计2024年智能手机市场有望在经济复苏、5G发展驱动呈稳健增长。据中金企信数据统计，2022年中国3C电子行业机器视觉市场规模为42.74亿元，同比增长5.22%，预计2023年起行业将迎来修复，至2027年市场规模将超过70亿元。

  随着新能源行业的加快速度进行发展，机器视觉作为设备的“眼睛”和“大脑”大范围的应用于锂电池、光伏的全流程生产制造。在锂电生产的全部过程中，机器视觉覆盖了从极片成型、电芯制作、化成分容到模组Pack制造的整一个完整的过程，主要使用在包括极片的尺寸测量、表面瑕疵检测、纠偏控制，电芯的焊接质量检验、贴胶引导与检测、外观缺陷检验测试，模组组装定位引导、尺寸检测、Pack检测等。在光伏制造中，机器视觉被大范围的应用于从硅料、硅片、电池片到组件的所有生产环节，如硅料的拉晶检测，硅片分选，电池片丝网印刷、PL检测，组件的串检、EL检、汇流带检、接线盒定位与焊接检测等。从新能源各领域具体数据分析来看，依照国家能源局发布的2023年1-5月全国电力工业统计数据，1-5月，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；太阳能发电投资982亿元，同比增长140.3%。据中金企信数据统计，2022年中国锂电生产设备市场规模达1,000亿元，同比增长70.1%；2022年中国锂电模组PACK设备市场规模达到135亿元，同比增长69%；2022年中国锂电池市场出货量658GWh，同比增长101%，均维持高位。

  据中金企信数据统计，受益于下游锂电池行业的快速地发展，2022年中国锂电行业机器视觉市场规模为17.50亿元，同比增长53.64%，预计2027年市场规模将超过75亿元。

  在汽车工业中，机器视觉大范围的应用于生产制造和装配环节，在冲压、焊接、涂装、总装及三电等车间中有上下料引导、焊缝质量检验、涂胶引导、漆面质量检验、装配状态检测等应用，能大大的提升车间生产自动化水平，助力企业降本增效。国家统计局数据显示，2022年中国汽车产量为2,718.0万台，同比增长3.5%。随着汽车保有量的增加，涉及汽车质量及后期维护的政策相继出台，各企业更加重视对汽车质量的把控。汽车的智能化、轻量化均对产品检验测试的精确性提出了更高的要求，汽车制造业已成为机器视觉主力应用市场。视觉检测技术及各类视觉产品将分布于整条汽车制造流水线，覆盖整个车身的制作的完整过程，并向汽车产业链的所有的环节迅速拓展。

  据中金企信数据统计，2022年中国汽车行业机器视觉市场规模为18.59亿元，同比增长30.82%。与更成熟的国外机器视觉市场相比，国内机器视觉仍在推广普及阶段，汽车行业领域机器视觉应用也尚未达到饱和。从政策推动、企业需求、产品技术应用等方面来看，预计到2027年，其市场规模将达到近60亿元。

  机器视觉在医药医疗领域应用广泛，从制药研发、制药生产环节到医疗器械、医疗诊断环节均有所涉及。其主要的应用方式包含：识别、检测、分析、分拣等。机器视觉可以检测液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量、尺寸不合格的胶囊、药品缺粒、医药产品的外包装打码效果以及外包装纸箱的满箱及数量检测等，亦能够最终靠使用医疗红外成像、在CT、X光机、B超中使用图像采集卡以及采用完整的机器视觉检测解决方案，最终完成对图像信息的采集、存储、管理、处理及传输，使得图像资料得以有效管理和充分利用。

  近年来，医药行业的整体产值及对于制药设备投入规模大幅度提高。据中金企信数据，2022年，中国化学药品原药产品产量为362.60万吨，同比增长17.50%。与此同时，对于药品检测设备的需求量开始上涨也为机器视觉在医药领域的应用带来了大幅度增长。

  据中金企信数据统计，2022年中国医药行业机器视觉市场规模为13.97亿元，同比增长34.84%。随着药监局对医药企业经营质量管理各项政策的出台，企业更加重视产品质量管理，机器视觉检测的需求也因此提高。此外，受益于行业内自动化升级改造的提速，机器视觉技术也更多地应用于自动分拣和包装等过程。机器视觉技术在医药行业在未来也会有更加广阔的市场空间，预计到2027年，其市场规模将超过38亿元。

  第五章 2019-2024年中国机器视觉行业市场规模及供需趋势变化分析 96

  第六章 2019-2024年中国机器视觉行业产业链发展状况及前景趋势分析 105

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