电池新能源产业链供应瓶颈凸显 27家公司上半年订单一览

  日期：2024-05-25 作者: 新闻中心

  据电池网从上市公司公告及公开报道中不完全统计，在今年上半年，27家电池新能源产业链公司公布了大额订单情况，其中，锂电池领域公司8家，电池材料领域公司7家，锂电设备公司12家。

  今年以来，虽疫情防控进入常态化，利好政策持续加码，充电网络越来越健全，市场需求恢复，全球车企电动化智能化变革迎来提速。在国内市场，跨国车企、自主品牌、造车新势力集体发力，新能源汽车产品矩阵日渐丰富，多家机构预计，今年我们国家新能源汽车产销或超250万辆。

  而据国际能源署预计，未来10年全球电动汽车产业将明显地增长，在现有政策背景下，全球电动汽车存量到2030年预计将达到1.45亿辆，在条件最优化下，甚至可达到2.3亿辆。

  下游需求长期利好下，引发新一轮投资扩产热潮，并向全产业链传导，支撑电池、材料、设备等多个领域订单持续爆满。

  据电池网（微号：mybattery）从上市公司公告及公开报道中不完全统计，在今年上半年，27家电池新能源产业链公司公布了大额订单情况，其中，锂电池领域公司8家，电池材料领域公司7家，锂电设备公司12家。

  在动力电池领域，宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、万向一二三、孚能科技、捷威动力、国轩高科、远景动力等电池公司订单捷报频传。

  6月2日，长城汽车与宁德时代正式签署十年长期战略合作框架协议，提前绑定宁德时代电池产能，为电动化进程加速做准备；6月25日，特斯拉与宁德时代签订了协议，延长动力电池供货协议至2025年。

  正如东吴证券6月份在研报中的分析，优质电池产能属于稀缺资源，各大车企希望能够通过合资、参股、签订长单等方式提前锁定产能。对车企而言，绑定电池厂意义在于锂电体系技术渗透和提升议价能力，对电池厂商而言，加深车企合作有利于进一步动力电池技术的推进，或开启整车方面合作。

  宝马计划到2023年，将在中国销售12款电动车型，并计划到2025年将在华纯电动汽车的销量提升至总销量的25%；现代起亚发布全新中国战略，2030年在华新能源产品将达21款；大众在华第三家纯电动汽车工厂开建，大众中国2025年新能源车年交付量拟达150万辆；奥迪表示，截至2022年底，将向中国消费的人提供近20款奥迪运动车型，覆盖所有主要细分市场和车型阵容……

  随着跨国公司在华新能源战略的推进，头部公司海外订单落地加快，同时也为我国更多电池公司进入跨国车企供应链带来了新机会。今年上半年，宁德时代获得了来自现代、奔驰、特斯拉的新订单；亿纬锂能获得了捷豹路虎48V电池系统项目定点；万向一二三被确认为大众动力电池供应商；孚能科技收到广汽三菱LE车型项目定点；捷威动力郑重进入东风日产供应商体系；远景动力获雷诺5年40GWh至120GWh动力电池订单。

  不可否认的是，尽管第二梯队的公司装配车型持续不断的增加，但市场占有率与头部公司相比，依旧有很大的差距，市场占有率向行业前五公司集中趋势明显。电池网注意到，相关研究机构也开始上修头部公司未来三年内的出货量目标。因此，第二梯队公司从产能、技术、订单等多方面发力，谋求跻身第一梯队行列。

  磷酸铁锂在宏光MINI EV等A00级中低端车中占据主导地位，且比亚迪汉EV、特斯拉M3、小鹏P7等高端车型纷纷推出磷酸铁锂版本，东吴证券预计，未来磷酸铁锂渗透率有望持续提升至45%。中金公司则更为乐观，预计未来磷酸铁锂电池的渗透率有望提升至45-50%。

  由于市场需求爆发超预期，以及前几年深度洗牌下，材料公司投资热情不高，从目前头部电池材料公司的扩产规划来看，还跟不上动力电池扩产的速度。动力电池公司频获车企长期订单，也加剧了电池材料供应的紧缺。

  今年上半年，电池材料领域调价函频发、公司蹲点抢货、高额预付货款、产线满负荷运行、年内订单排满等成普遍现象。

  电池网统计在内的公司中，安达科技、宜宾锂宝、星源材质、格林美、融捷股份、天赐材料、上海恩捷等来自电池材料领域的公司公布了新订单情况。其中，最受关注的当属天赐材料与宁德时代签订的6.75亿预付款订单：5月27日晚，天赐材料发布了重要的公告称，公司全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》，约定在协议有效期内（自协议生效之日起至2022年6月30日），宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品。协议显示，双方的供货数量还可根据双方协商上浮或下降不高于20%，宁德时代将预付产品货款6.75亿元。

  除了头部公司订单爆满之外，一些中小工厂也表示，订单排到明年。尤其是在电解液领域，六氟磷酸锂和添加剂供应依旧紧缺，而新增产能释放还需要一些时间，机构预计紧张趋势将持续到明年下半年。就连电解液及相关锂盐用不锈钢容器，也处于严重缺货状态。

  随着头部公司技术水平、制造成本差距的缩小，原材料自产比例较高的电池材料公司，依靠成本优势，有望在电池新能源赛道中进一步提升市占率。

  欧盟非政府组织运输与环境联合会6月份发布的一份报告数据显示，欧洲现有项目中已建设或正在建设的超级工厂总数达到38个，预计总年产量为1000GWh，相当于生产1670万辆纯电动汽车用电池。

  该机构同时提醒，欧洲电池生产能力若飞速提升，对材料的需求将明显地增加。到2030年，欧洲对锂的需求预测将飙升18倍，同时也需要5倍以上的钴。

  电池网此前梳理发现，今年以来，宁德时代、比亚迪、中航锂电、孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源等国内多家动力电池装机量排名前十的公司，均公布了投资扩产新动态，且在新增投资项目中，单个项目的产能规模基本在10GWh，百亿级投资项目频现，且远期总体产能规划基本是其目前年出货量的10倍以上。

  随着这些超10GWh，甚至超100GWh项目的落地及开建，设备领域订单暴涨。

  今年上半年，今天国际、中鼎集成、星云股份、先惠技术、海目星、先导智能、赢合科技、大族激光、超业精密、华自科技、正业科技、天永智能等12家公司，电池网统计在内的公开新增订单总额已超150亿元。

  据电池网了解，已有多家锂电设备公司新签订单实现大幅度增长，上半年新签订单已经接近甚至超过去年全年新签订单额。

  上海证券今年5月份发布的研报显示，锂电设备市场规模持续增长，中国占据全球的半壁江山，同时，锂电设备国产化进程也在加速，国产化率稳步提升。国内锂电设备公司和国外同行进行差异化竞争，通过布局锂电池前中后各道工序所需设备，切入到提供自动化生产线整线解决方案领域，竞争力不断得到提升。

  一家锂电铜箔生产商表示，公司新扩产项目采用了国产设备，因为海外设备交货周期长，至少需要2年以上，价格也高，并且预付款比例也较高，而国产设备价格可商谈性大，采购成本低一些。

  结语：从市场反馈的情况去看，电池新能源行业未公开披露的订单还有非常多，订单是支撑业绩的关键，半年报披露在即，届时，电池新能源产业链公司订单情况到底如何，将见分晓。

  还应看到，电池新能源行业虽然景气度高，但挑战依旧不少！例如，动力电池公司扩产伴随而来的金钱上的压力；电池材料上游原材料供应与涨价压力；锂电设备公司订单增量下，应收账款比例也大幅度的提高等等。