鲁西化工集团股份有限公司

  日期：2024-04-30 作者: 新闻中心

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,916,476,161为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，国内经济高水平发展成为全世界经济仍在放缓的推动力，面临国际环境的诸多复杂挑战，产业链供应链重构加速，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，全球经济在“高通胀、高债务、低增长”中前行。受地域、战争、冲突等的深度影响，能源价格高位波动，疫后复苏没有到达预期，市场外疲内卷，大宗商品和基本的产品价格持续下跌。

  上半年因国际油价持续下跌，导致石化行业原材料成本及下游化工品价格降低，叠加近年来化工行业产能过剩问题突出，市场之间的竞争激烈，7月以来，国际原油价格整体呈现上行趋势，部分化工产品价格止跌反弹，偏下游端率先掀起回暖态势。然而能源价格下跌和需求持续弱复苏使得市场在短期反弹后，9月中旬开始再度进入下滑通道。报告期内，化工原材料价格全线疲软，行业盈利全面下滑。

  报告期内，我们国家的经济坚持稳字当头、稳中求进，坚持高水平质量的发展和高水平安全良性互动。在持续承压下，国家加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，全面深化改革开放，国内经济回升向好迹象明显。同时也存在产能与需求的矛盾，有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期亟待提升、风险隐患仍需克服。

  公司的上业最重要的包含煤炭、原盐、电力、丙烯、纯苯、苯酚、丙酮等原材料行业和能源行业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业最重要的包含纺织制衣、复合材料、绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及航天航空、化工、机械等领域，基本的产品的下业具有规模大和范围广的特点，单一下业的需求波动对整个产品体系影响较小。

  公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及别的业务，相关主要细分行业情况如下：

  聚碳酸酯（PC）大范围的应用于汽车零部件、医疗器械和电子元器件、高端光学级、薄膜、光学、电子、汽车、航空航天等多领域，未来不断向光电领域、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。

  2023年国内PC供需相对平衡，价格震荡运行，市场阶段性存在货源流通顺畅局面，原料成本面下降明显，受上游装置继续投产进程影响,成本推动力度整体呈现减弱预期。上半年,主要的组成原材料双酚A行情走低,明显缓解PC的成本压力，对PC行业毛利的恢复起到明显作用，三季度国内双酚A行业装置检修集中，行业开工下滑，供应持续紧张，随大宗商品行情上涨，双酚A价格冲高，挤压PC行业利润，双酚A高位运行后宽幅回落，PC成本压力缓解，利润空间提升。

  需求面来看，PC消费领域基本维持稳定，无新增消费领域的拓展，消费大多分布在在传统领域的新产品更迭，消费端增加主要依赖于电子电气、新能源汽车消费和终端制品出口量的带动。

  尼龙6行业近几年发展迅速，新增企业虽然不多，但原有企业扩产计划较多，产能规模化企业日渐增加，竞争形势明显严峻；另一方面由于聚合技术水平的提高以及CPL企业延伸自我产业链以减少相关成本增加竞争力，生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率慢慢的升高，随着单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业一体化、规模化逐渐显现。

  报告期内，国内尼龙6产能增量企业较多，需求端虽然向好，但增速水平会偏低于尼龙6扩能速度。国际局势动荡，终端需求外贸量增长缓慢，国内经济趋势回暖，内需预期增加，下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域有望增加，尼龙价格有望得到支撑。从后期内需政策的调整趋势看，纺织品民用丝、汽车等传统行业发展增速预期复苏，下游对尼龙切片的需求增加，尼龙盈利能力较往年有所提升。

  公司多元醇最重要的包含正丁醇和辛醇。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、DBP、醋酸丁酯，终端大多数都用在涂料、胶黏剂、塑料软质品；辛醇下游主要是丙烯酸异辛酯、异辛酸、DOP、DOTP，下游主要应用领域为PVC膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。

  2023年终端房地产相对弱势，家电、汽车等行业需求较好，对增塑剂和酯类产品需求增加，下游新增产能2023年逐步投产，增塑剂和酯类企业开工率提升，正丁醇和辛醇需求量增加，国内多元醇同行新增产能少，现有同行停车检修集中，整体市场供应偏紧；同行和下游企业原料和成品库存持续保持低位，需求稳定，带动正丁醇和辛醇价格持续高位运行。

  有机硅材料大范围的应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体，其上游原料是金属硅和氯甲烷，下游合成有机硅DMC、D4等中间体，再延伸用来生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

  报告期内，DMC价格持续低位运行，行业亏损、供强需弱局面没有改善。叠加房地产市场弱势明显，硅酮胶密封胶的需求受一定的影响；光伏领域技术迭代加快，投资热度下降，市场之间的竞争激烈，将带来较大不确定性。欧美国家对于我国的进口有明显减少，此外东南亚市场也有外资品牌的入驻，对产品出口形成一定压制；全年有机硅基本面依然表现为供给过剩，市场行情报价低迷。

  氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，含氟物质具有稳定性高、不粘性好等独特特性，具有较高的工业和商业经济价值。氟材料产品最重要的包含六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯等。六氟丙烯大范围的应用于新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性，大范围的应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。

  报告期内，六氟丙烯供货稳定货源充足，应用领域七氟丙烷下半年利润好转需求向好，其余产品行业按需采购，市场博弈僵持，价格小幅震荡波动；聚四氟乙烯市场整体供货稳定，下游结合订单比价采购，厂家维持微利状态运行。聚全氟乙丙烯一直处在买方市场，上半年供应增加，产品同质化趋于明显，市场行情报价走低，下半年价格低位，厂家处于边际效应运行。氟相关这类的产品上半年市场整体震荡波动下行，下半年低位震荡波动。

  甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）等，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用来生产有机硅和纤维素、农药，二氯甲烷用来生产制冷剂R32（二氟甲烷），三氯甲烷大多数都用在生产制冷剂R22（二氟一氯甲烷），其余用于医药，作为药物萃取剂和麻醉剂等。

  2023年上半年甲烷氯化物下游医药、农药、锂电池膜、海绵等行业开工增加，制冷剂行业生产旺季，新能源产能扩展，锂电池膜行业增加较快，原材料需求增加，开工率较高，行业价格整体走势相对稳定。下半年下游其它医药、农药、海绵、胶水等行业开工率下滑，制冷剂行业受配额管控、出口减少等影响低于往年同期开工率，甲烷氯化物价格低位震荡波动。

  二甲基甲酰胺，是一种用途极广的化工原料和优良溶剂，主要用于PU浆料及电子行业；还用于甜味剂三氯蔗糖的合成；在石油化学工业中，可作为气体吸收剂，用来分离和精制气体；在农业工业中，可用来生产杀虫脒；在医药工业中可用于合成多种医药中间体。

  报告期内，国内二甲基甲酰胺新增产能陆续释放，主要下游浆料行业订单减少，持续低负荷运行，医药行业需求相对稳定，农药行业订单不稳定，利润持续下滑，全年低负荷运行，三氯蔗糖利润下滑，开工率下降，部分企业停车检修，需求减少，市场供大于求，下游浆料行业旺季价格反弹偏弱，全年价格持续下滑趋势。

  公司氯碱生产装置采用离子膜法生产烧碱，各项工艺指标稳定，达到国际先进水平，在工业企业普遍使用。下游应用领域占比较大的是氧化铝，其次是造纸、精细化工、人造丝、人造棉和肥皂制造业等。也可用来生产染料、塑料、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生，制造金属钠、水的电解以及无机盐生产，在制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等领域也使用烧碱。2023年国内氧化铝产能利用率较同比下降，烧碱需求同比例下降，烧碱市场同比呈现量价齐跌走势；受房地产处于持续低迷影响，PVC、添加剂等产品需求下降，相关企业亏损严重，最相关的氯气用量跟随减少，直接造成烧碱企业开工率降低；2023年受地缘冲突、红海危机影响，国际市场需求减小，液碱出口量锐减，国内烧碱价格保持低位运行为主。

  报告期内，公司强化安全管理主体责任，全力推进安全生产大整治行动，进一步压实安全责任，增强安全意识，坚持安全就是最大的效益，加强基层基础工作，提升本质安全水平。加大环保治理力度，开展环保设施提升改造，压减污染物排放，推进环保绩效A级企业建设，认真落实“能源双控”和“碳排放双控”要求，推动节能减碳取得成效。加强生产精细化管控，聚焦异常、预警纠偏，优化资源配置，降低关联影响；以效益为导向，及时作出调整产品产量和结构。统筹推进在建项目建设，甲胺/DMF改扩建等项目按期投产，己内酰胺·尼龙6一期工程、有机硅等项目按计划顺顺利利地进行。灵活应对市场变化，多模式组合，协同联动，实施集合定价、竞价、竞拍、预留等多模式组合销售，完善机制，实施技术营销，规避市场风险，保持产销平衡，提升盈利水平。

  2022年11月30日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第16号＞的通知》，公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，根据累积影响数，调整递延所得税资产、递延所得税负债、留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2023年6月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定;维持“18鲁西01”的信用等级为AAA。

  报告期内，公司实现营业收入253.58亿元、归属于上市公司股东的净利润8.19亿元、经营活动产生的现金流量净额38.65亿元，同比分别下降16.47%、74.05%、24.46%?

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

  2、召集人：2024年4月27日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》，定于2024年5月23日（星期四）召开公司2023年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  (1)凡在2024年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

  上述议案5、10需要关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。

  披露情况：上述议案详见公司2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

  （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

  （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

  （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票（具体流程详见附件1）。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  （2）股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2023年年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  资风险，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鲁西化工”）与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2020年签署《金融服务框架协议》，于2021年续签了该协议，并于2023年签署了补充协议。

  2、2024年4月27日，公司召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过了《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》，关联董事王力刚先生回避表决，非关联董事审议通过本议案。鉴于公司及控股子公司的自身需求，拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》，财务公司将在营业范围内向公司及其符合《公司集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、借款以及国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会，以下简称“金融监督管理局”）批准的财务公司可从事的其他综合金融业务服务。公司及控股子公司在财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过10亿元人民币或等值外币、贷款本金余额合计数上限不超过60亿元人民币或等值外币、其他综合金融业务余额（不包括存款、贷款、结算和结售汇业务）合计数上限不超过3亿元人民币或等值外币、向财务公司每年支付的金融服务费用合计数上限不超过300万元（不含贷款和票据贴现利息）。

  3、财务公司是中国中化控股有限责任公司控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，在股东大会上，中化投资发展有限公司和鲁西集团有限公司等关联股东将回避表决。