GGII：预计2022年中国锂电机器视觉市场规模达20亿元

  日期：2024-01-16 作者: 新闻中心

  摘要GGII数据统计，2021年中国锂电机器视觉检测系统市场规模达13.1亿元，同比增长81.4%；预计2022年达20亿元。

  随着锂电池制造智能化、自动化程度的提升，机器视觉产品开始广泛地应用于锂电池设备生产的各个工段。从前段工艺的涂布辊压，到中段工艺的电芯组装，再到后段化成分容之后的检测以及模组PACK段，机器视觉应用渗透率在逐步提升。

  机器视觉在锂电池设备中的广泛使用，对锂电池品质管控带来了显著的提升。以视觉检测为例，机器视觉的使用一方面可避免人工操作带来的污染，另一方面可及时截断批量不良品流向终端。

  除了改进品质管控外，通过视觉软件和算法对缺陷测量数据的分析可进一步为电池企业工艺改进方向和品质优化提供数据支持和决策依据。诸多应用优势，带来了机器视觉产品在锂电池制造中的应用规模快速提升。

  据GGII数据统计，随着机器视觉在锂电池制造测量和缺陷检验测试的大规模应用，2021年中国锂电机器视觉检测系统市场规模达13.1亿元，同比增长81.4%，预计2022年达20亿元。

  尽管机器视觉在锂电池中的应用规模随着智能化程度的提升在迅速增加，但目前渗透率仍偏低，未来还有较大的提升空间。

  目前，在锂电池制作的完整过程仍有很多检测环节依靠人工检测，以包蓝膜外观检测为例，一条线个人做人工检测。使用机器视觉产品后，这8个人都将会解放出来。

  GGII预测，随着锂电池自动化产线的提升、无人车间的投入，未来依靠机器视觉的完全在线检测将会替代目前的离线取样本检验测试和半自动人工抽检方式，推动机器视觉产品在锂电池制造中的应用占比提升。

  机器视觉的广泛使用是锂电池企业走向大规模人机一体化智能系统必然要求，也是锂电池生产企业解决质量和效率问题实现从ppm到ppb升级的必然选择。同时，机器视觉的广泛使用还可以帮助企业既做好品质管控又能降低人工成本，实现提质降本增效。

  此外，未来机器视觉检测系统很重要的价值还体现在打通生产各环节的数据链，这是人工检测无法实现的，即真正实现工厂的数字化、智能化生产。

  目前电池厂想提高生产过程的掌控能力，在改造升级时普遍面临的困难，还在于其核心数据和核心软件的打通。视觉系统在锂电池生产过程中的广泛应用，可帮助电池企业实现连续化生产过程中缺陷数据的可追溯，未来再配合核心软件对这些数据做挖掘、处理和分析，便可通过数据做决策以实现工艺流程和产品品质的改造升级。比如，通过对毛刺缺陷检量类的数据的分析，可以帮企业更准确地把握换刀阶段等等。

  为了让业内人士紧跟行业变化，把握锂电机器视觉检测系统市场的热点和趋势，全面了解锂电机器视觉检测系统市场以及行业经济性、未来前景等。高工产研锂电研究所（GGII）团队在实地走访和电话调研大量机器视觉企业的基础上，正式发布《2022年中国锂电机器视觉检测系统市场研究分析报告》（下称《报告》）。

  本报告数据截至2022年5月底，是目前最新的锂电机器视觉检测系统行业报告，对2021年锂电机器视觉检测系统行业情况进行详细分析和总结，并对未来市场情况做出持续性的深入分析和精准研判。

  特别说明，关于本报告统计的锂电机器视觉检测系统企业数量，在统计数量中的锂电机器视觉检测系统企业需同时满足以下四点：有自研的软件和算法；2021年产值过亿；公司总人数100+；有锂电池行业的批量供应的应用案例。目前锂电机器视觉检测系统行业内的代表企业有易鸿智能、超音速、奥普特、双元科技、微亚、华汉伟业、苏映视、新视智科等。

  《报告》共分七章，从发展概况、市场现状、下游应用场景、应用技术要求、下游市场分析、主要企业分析、投资风险与建议等七个方面对行业进行了全面深入的分析，并最终形成本报告的成果。

  目前国内机器视觉产品在整体实力上还没出现能与康耐视、基恩士等对标的企业，但在视觉系统产业链上游已开始突破。比如3D相机的深视智能等，2D相机的埃科、海康等，光源的奥普特、康视达等，远心镜头的视清等，视觉软件的华汉伟业等。

  随着国内企业慢慢崛起，在锂电行业，机器视觉的国产化替代也在加速。比如过去视觉系统企业采购2D相机主要还是用Dalsa、Basler等进口品牌，但近两年国内企业海康、大华等，已开始大量进入视觉系统企业供应链体系。

  GGII预测锂电机器视觉检测系统市场规模将保持高速增长，未来5年年复合增长率在40%以上，增长点主要来源于：

  3）早期锂电企业扩产不会考虑很多AI场景的铺设，后期会做视觉检测系统的加装。从市场竞争格局来看，由于未来增长空间较大，当前还处于市场早期，未来市场格局仍面临较大的变数。当前代表性企业包括奥普特、易鸿智能、超音速等。

  目前机器视觉还没有全部应用到锂电池生产工艺中，前中段的涂布、分切、模切、卷绕、叠片等工序用的多一些，后段比如密封钉焊后检测、包蓝膜前后的外观检测，以及模组段的BUSBAR焊缝检测、侧焊缝检测、模组全尺寸外观检测等应用相对较少，随着技术的不断成熟，未来机器视觉产品在各环节的应用会快速渗透。

  当前机器视觉在锂电池中的应用仍存在一定的障碍。比如毛刺检测是视觉系统一大难点，在线测量没有大规模应用的难点在于检测的面积大，瑕疵就1~2μm，如果布很多相机来实现高精度要求就会增加成本，所以不仅要求相机高清高速、软件算法快，为了选取合适的光源和打光方式还需要工程师在现场做大量的实验调试，以及克服现实中很多不可控因素如抖动等。本章会重点分析各环节机器视觉的应用特点、难点、技术要求等。

  据GGII不完全统计，2021年中国动力电池投扩项目63个（含募投项目），投资总额（含拟投资）超过6218亿元，长期规划新增产能已经超过2.5TWh。从具体的产能规划来看，头部企业均有大规模的扩张计划，如CATL、中创新航、蜂巢能源2025年锂电池产能规划均已超过500GWh。受电池企业强势扩产带动，锂电机器视觉检测系统的需求量将进一步增加。

  目前国内锂电机器视觉检测系统行业内的代表企业有奥普特、易鸿智能、超音速、双元科技、微亚、华汉伟业、苏映视、新视智科等。视觉系统作为企业的核心业务，各家在上下游均会有所延展和布局，比如易鸿智能结合其机械、电气、软件、算法等优势打通“视觉系统+视觉检测设备和锂电智能装备”的布局。奥普特在核心零部件如光源、相机、镜头、视觉软件等领域重点布局，形成核心部件+解决方案的发展路线。双元科技围绕三大业务板块中的CCD做延展性产品，如相机、采集卡、光源等。华汉伟业基于自研底层算法开发2D、3D相机以及视觉软件，提供部件及行业解决方案。该章节会对几家主要企业的发展脉络、技术特点、产品布局、发展趋势等方面做进一步分析。

  目前国内头部电池企业一般都是采用分段招标方式引入视觉供应商，机器视觉在锂电池各环节生产的全部过程中渗透率仍偏低，但未来机器视觉和锂电设备整线融合趋势会逐步凸显。

  大部分锂电视觉系统企业会从锂电生产设备前段，或者后段的视觉需求切入，在越来越多的项目落地过程中完善、升级其核心技术和产品，挖掘和搭建更多视觉应用场景。目前在锂电电芯领域拥有整线视觉集成能力的企业不多，而拥有整线案例的代表企业更是凤毛麟角，如易鸿智能作为国内某龙头电池企业海外工厂整线视觉的唯一供应商。

  此外，随着国内电池企业海外布局加速，配套的锂电视觉系统企业“出海”速度也会加快。由于海外工厂通常是往智能工厂甚至是无人工厂方向部署，这对国内视觉系统厂商的技术要求更高，由于未来势必要加入到“海外战场”，对国内视觉系统厂商技术迭代速度要求也会更快。视觉赋能锂电智能装备和智能化产线是未来的发展趋势。

  高工产研锂电研究所（GGII）推出《2022年中国锂电机器视觉检测系统市场研究分析报告》，是GGII过去一段时间走访和调研实际成果的体现，报告对中国锂电机器视觉检测系统行业做了全面的梳理和深入的研究，掌握了大量的行业一手数据。除一手调研信息和数据外，国家统计局、工信部中机中心、保险上牌数据、高工锂电数据库等权威数据源也共同构成本报告的数据来源基础。高工产研锂电研究所（GGII）把这一些数据及信息进行深度分析和融合，最终形成了目前的报告。本报告的发布，以期为行业内企业、投资机构、第三方研究机构等全方面了解中国锂电机器视觉检测系统市场提供有价值的市场信息及趋势预判。