iPhone 16来袭！A股“果链”公司上半年业绩分化，组装代工厂全线

  AI技术在消费电子终端设备中的应用加速落地，推动了行业从弱复苏向成长的转变。

  北京时间9月10日凌晨，苹果召开秋季新品发布会，本次发布会的主题为“高光时刻”。苹果发布iPhone 16系列手机、Apple Watch Series 10智能手表和AirPods 4耳机新品，推出全新配色的Apple Watch Ultra 2和AirPods Max。

  值得注意的是，A股“果链”企业2024年半年报已于8月底披露完毕。据不完全统计“果链”产业约有20家A股上市公司，报告期内合计实现盈利收入9312.37亿元，其中14家实现盈利增长。

  据不完全统计的20家“果链”主要企业，其中4家负责产品组装代工，分别是“iPhone系列组装龙头”工业富联（601138.SH）、“苹果电池代工龙头”比亚迪（002594.SZ）、“AirPods代工龙头”立讯精密（002475.SZ）以及“AirPods的第二大代工厂”歌尔股份(002241.SZ)。

  整体来看，2024年上半年组装代工领域营收突破7000亿元，业绩均显著提升。

  东尼电子2024年上半年实现盈利收入8.33亿元，同比增长7.15%；归母纯利润是-0.67亿元，扣非归母纯利润是-1.11亿元。

  “报告期内，东尼电子的消费电子和医疗业务营收毛利均有所增长，光伏业务营收下滑但毛利提升，新能源业务营收增长但毛利下滑，半导体业务营收毛利均会降低，以上导致整体毛利额同比增长；资产减值损失、营业外收入大幅度的增加。综上，净利润仍为亏损，但相比上年同期亏损幅度收窄。”东尼电子在2024年半年报中表示，报告期内，消费电子市场整体需求回暖，公司消费电子业务采取加强运营管理、提升产品品质和稳定性等措施，部分品类市场占有率增加，而单价因设计复杂度提高有所上升，营收和毛利相比去年同期均有明显增长。

  鹏鼎控股在财报中指出，“印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，2024年消费电子的复苏带来了PCB行业的回暖，同时，AI浪潮为电子行业的创新带来了前所未有的驱动力，也为PCB行业的复苏带来了新的动力。根据Prismark数据，2024年一季度较2023年一季度全球PCB行业实现同比增长0.1%，行业复苏趋势显现。同时，根据Prismark预测，2024年PCB行业总产值730.26亿美元，同比增长5.0%。未来五年，PCB市场规模预计从2023年的695亿美元扩大到2028年904亿美元。”

  山西证券电子元器件分析师高宇洋认为，AI终端引领消费电子终端新一轮创新，鹏鼎控股紧跟行业趋势，打开PCB下游广阔成长空间。公司对下游需求的变化保持高度敏感，在AI手机、AI服务器等领域均有产品布局。“预计公司2024-2026年归母公司净利润37.32亿元、45.17亿元、51.90亿元，同比增长13.5%、21.0%、14.9%。”

  Fortune Insights 多个方面数据显示，2023年全球消费电子市场规模为7734亿美元，2024-2032年该市场将以7.63%的年均复合增长率从 8,151.6 亿美元增长到14679.4亿美元。中国市场方面，根据中商产业研究院数据，2023年我国消费电子市场规模为19201亿元，2024年将达到19772亿元。

  例如，在8月26日召开的分析师会议中，蓝思科技（300433.SZ）解释了公司未来的主要增长逻辑，“今年以来消费电子行业创新不断，随着AI技术在消费终端开始落地，各个龙头公司都在大力推出AI相关新品，对硬件端提出了更加高的要求，带来了外观件、结构件的变化，以及折叠屏所需的UTG和CPI等核心部件，公司在这样一些方面早有技术布局，持续配合客户进行AI手机和AI PC相关外观件、结构件研发，未来有望对公司的价值量带来提升。”

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