1月26日，滴滴与宁德时代在福建省宁德市正式成立换电合资公司。滴滴董事长兼CEO程维，宁德时代董事长、总经理曾毓群出席活动并见证签约。换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合，从网约车场景切入为众多新能源车辆提供高效换电服务。据了解，公共出行市场具有用户基数大、补能频次高、时效性要求强的特点，是换电服务最具价值的应用场景之一。开源证券表示，基于换电模式的多种优势，2021年以来，上汽、吉利、宁德时代和协鑫能科等产业巨头相继加入换电大潮。当前换电站存量与2025年各企业规划建站数量仍有很大的差距，换电重卡商业模式清晰，乘用车换电正处在由政策支撑向市场驱动转变的临界点，拥有客户优势、产能优势、产品的优点的换电站设备企业有望充分受益

  博众精工(688097)率先布局重卡底盘换电，是“骐骥”换电方案核心设备供应商;

  瀚川智能(688022)自2020年开始布局换电产业，凭借其在汽车智能制造领域积累的深厚技术实力切入新能源汽车换电领域。

  1月26日，国家药监局官网信息数据显示，诺和诺德的司美格鲁肽片(商品名:诺和忻)获批上市，用于成人2型糖尿病治疗。这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂，可延缓胃排空，通过中枢性的食欲抑制来减少进食量，有利于降低血糖和减轻体重。因其对减重有良好效果，被称为“减肥神药”。26日的美股市场上，诺和诺德股价收涨2.26%，接近历史新高。

  国投证券认为，司美格鲁肽片的获批标志着中国GLP-1RA类药物进入口服时代，将进一步增大其市场规模。目前国内已有多家企业布局GLP-1药物，且核心布局市场为减重市场。已经有二十余家企业的GLP-1药物进入减重适应症临床开发阶段，还有多款药物处在临床前阶段。

  诺泰生物(688076)司美格鲁肽原料药已通过技术审评，质量获得FDA的认可可满足当前关联制剂客户的ANDA申报要求;

  奥锐特(605116)拟发行可转债投资年产3;00kg司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设等项目。

  据报道，美国拜登政府日前发布《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急状况》，拟议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。美国商务部长表示：“我们不能允许非国家行为者、中国或我们不希望访问我们云计算系统的人来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。美国云计算数据中心也大量使用芯片，我们也一定要考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。”这份拟议中的“了解你的客户”指导方针已于周五公开征求公众意见，预计将于下周一正式公布。分析认为，美国会封死一切国内获取高端算力的发展大模型渠道，未来要想大批量获取算力只能自力更生，训练端昇腾是最大希望，发展国产算力没有第二条路。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。民生证券预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元。

  神州数码(000034)公司作为华为昇腾的合作伙伴，未来将围绕鲲鹏和昇腾共同构建通用计算和AI计算的产业生态。

  恒为科技(603496)公司与华为昇腾在异构智算中心的技术方案和运维方案方面正在探讨合作，并在推进一些实际项目的落地。另外，公司也与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在来测试和移植等合作。

  据报道，负责监督新型光刻机开发的佳能高管武石洋明1月27日接受媒体采访称，采用纳米压印技术的佳能光刻设备FPA-1200NZ2C目标今年或明年出货。佳能2023年10月公布FPA-1200NZ2C纳米压印光刻（NIL）半导体设备。佳能社长御手洗富士夫表示，纳米压印光刻技术的问世，为小型半导体制造商生产先进芯片开辟了一条新的途径。与通过反射光工作的极紫外光刻技术不同，佳能研究的纳米压印技术是将电路图案直接印在晶圆上，从而制造出据称几何形状与最先进节点相当的芯片。这种新设备有望让芯片制造商降低对芯片代工厂的依赖，同时也让台积电和三星电子等芯片代工厂更有可能批量生产芯片。佳能表示，这种机器所需功率只有EUV同种类型的产品的十分之一。随着出货在即，纳米压印技术光刻设备的商业化进程望提速，相关领域公司受关注。

  苏大维格(300331)公司是国内首批实现纳米压印技术产业化和商业化的高新技术企业，与纳米压印技术相关的产品是公司目前收入的重要组成。

  汇创达(300909)公司立足微纳米热压印技术，致力于研发透光率高、量轻、所需能耗小的导光产品，背光模组是公司基于自身导光膜产品结合微纳米热压印工艺的延伸产品，是公司的主要营业产品之一。

  1月27日，广州市人民政府办公厅印发通知将在限购区域内进一步支持刚性和改善性住房需求，新购买120平方米以上住房不纳入限购范围，并支持“租一买一”“卖一买一”。上海市政府也在同日表示，2024年将完成12万平方米零星旧改、31万平方米不成套旧住房改造再启动10个“城中村”改造项目。方正证券表示，广州或为一线城市政策“试验田”，此次广州限购政策的大幅度优化或将引领新一轮一线年广州限购区商品房成交之中，120平方米以上住宅成交均价为72445元/平方米，而120平方米以下的成交均价为41579元/平方米，表明优化限购政策直接利好改善型高端商品房市场。而改善型产品更具商品属性，充分交由市场消化符合房地产新模式的发展方向。

  南国置业(002305)控制股权的人为电建地产，后者拥有房地产开发企业壹级资质;

  据报道，1月26日，中国农业科学院与国内外多家单位合作，综合利用基因组学、代谢组学、生物化学、分子生物学、化学生物学、合成生物学等技术方法，成功在植物底盘中以9个关键合成酶生成了紫杉醇工业化生产前体，鉴定得到紫杉醇生物合成途径的关键缺失酶，建立了迄今为止最短的紫杉醇生物合成途径。紫杉醇是世界著名的植物抗癌天然产物药物，广泛应用于乳腺癌、卵巢癌等多种癌症的临床治疗。然而，天然紫杉醇产量稀缺且来源单一，仅能从珍稀濒危裸子植物红豆杉中提取。由于紫杉醇生物合成途径高度复杂，半个世纪以来，该通路依然未被完全解析。我国科学家的该项研究为我国紫杉醇绿色制造产业化铺平了道路，标志着我国在紫杉醇合成生物学理论和技术上站在了世界领先地位。

  A股相关概念股主要有海南海药(000566)、双成药业(002693)等。

  据报道，1月26日，国家超级计算长沙中心天河新一代超级计算机主机系统验收会召开。经质询及讨论，专家组都同意天河新一代超级计算机主机系统通过验收。国家超级计算长沙中心自2022年10月启动运行新主机系统以来，大力推进国产超算生态建设，已完成9大类188款基于国产计算设备的软件移植和适配，支撑省内外用户开展地球动力学模拟、飞机动导数动态CFD（计算流体动力学）仿真计算、国产芯片设计、空气质量预报预警、高效催化材料筛选、建筑火灾模拟等试算工作143项。超级计算机是国家信息技术发展的核心驱动，研制超级计算机涉及新型计算芯片、互联通信技术、计算机体系架构、应用等各方面，中国超级计算机是国家科学技术创新和产业高质量发展的重要支撑平台，代表着我国信息技术发展的进步。

  A股相关概念股主要有中科曙光(603019)、天通股份(600330)等。

  近日，由我国牵头修订的国际标准ISO/TR 11954:2024《使用压缩氢气的燃料电池电动汽车动力性试验方法》正式对外发布。该标准在完善最高车速测试方法的基础上，进一步增加了加速能力试验以及爬坡试验，从而形成了完整的燃料电池电动汽车动力性测试方法。该标准可适用不同压力等级、不同动力总成模式以及不同控制策略的燃料电池电动汽车，引领燃料电池电动汽车的技术进步，支撑产业快速发展。

  A股相关概念股主要有龙洲股份(002682)、纳尔股份(002825)等。

  从住房城乡建设部和金融监管总局获悉，预计1月底前，第一批城市房地产融资协调机制项目“白名单”将落地；金融机构将更精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。1月初，两部门联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，要求各地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制。地级及以上城市人民政府要切实发挥牵头协调作用，将协调机制建立和运转起来，及时研判本地房地产市场形势和房地产融资需求，推动房地产企业和金融机构精准对接，协调解决好房地产融资中存在的困难和问题。住建部在近日召开的城市房地产融资协调机制部署会上强调，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。随后1月27日，广州市发布逐步优化该市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。本次限购政策放松力度超出市场预期：将住房出租或挂牌出售即可核减套数，结合“认房不认贷”，接近于完全放开限购和限贷政策，预计将有效刺激置换改善需求，促进市场复苏。在广州松绑限购后，当前其他一线城市是否会跟进需要我们来关注。目前来看，四个一线城市中，除广州外，已有上海松绑了郊区限购。2024年新年伊始，房地产下行的压力无显著的改观。近期中央密集发声表态，广州率先响应中央要求，预计供需两端政策将持续加码。加之，近期多地“三大工程”项目陆续启动，地方两会、地方住房建设会议也加快部署，要求尽快形成实物工作量。在多重利好消息接连刺激下，短期房地产股反弹走势或可延续。

  建议关注基本面较好的央地国企保利发展(600048)、招商蛇口(001979)等。

  据中国石油天然气集团有限公司微信公众号消息，1月26日，中石油2024年工作会议在北京召开。中石油董事长、党组书记戴厚良强调，2024年要加快布局推进战略性新兴起的产业和未来产业，加快提升现代企业治理能力，深化国企改革和强化管理。1月中旬以来，地方两会密集召开，透露出不少关于地方国企改革的新线索，即实施国企改革深化提升行动成为各地今年国资改革发展工作的重点，巩固深化制度性改革、整合重组、加快布局战略新兴起的产业成为高频词。从各地披露的政府工作报告来看，河北、广东、山东、天津、重庆、黑龙江等多地将实施国企改革深化提升行动列为2024年重点任务。后续来看，围绕现代化产业体系建设和新一轮国企改革，专业化整合重组与战略性新兴起的产业建设正在向长期资金市场涌现新的机遇。

  近日，西安市国资委召开2024年度全市国资系统工作会议。会上，西安市国资委与监管企业签订了2024年目标责任书，西安市国资委党委书记、主任刘三民作了工作报告。会议明确，2024年西安全市国资系统要围绕高水平发展主线，重点在盘活资产资源、战略性重组和专业化整合、综改试验产业落地、加强投资管控、差异化考核分配等五个方面实现新突破。会议强调，西安全市国资系统要围绕既定目标进一步强化认识抓落实、进一步细化任务抓落实、进一步合力攻坚抓落实，提高站位，精准把握国资国企服务国家战略、服务区域经济发展的定位要求，努力国资国企改革先锋队伍。

  相关公司中，陕国投A(000563)中西部唯一一家上市信托公司，公司的最终控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会；中国西电(601179)是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，公司实控人为国资委。

  中国教育部和中国联合国教科文组织全国委员会、上海市人民政府将于1月29日至31日共同在上海举办2024世界数字教育大会，大会主题为“数字教育：应用、共享、创新”。本次大会将成立世界数字教育联盟，上线国家智慧教育公共服务平台国际版，展示中国与有关国家数字教育合作成果，发布国际数字教育案例汇编，发布全球数字教育发展指数，发布《中国智慧教育发展报告2023》，《数字教育前沿》创刊，发布2024世界数字教育大会上海倡议等。此外，“数智未来”教育展将于1月30日至31日举办，重点展示中国发展数字教育的理念和做法，包括信息化历程、数字化转型、智能化发展、数字化教育装备4个篇章。近年来，教育部大力实施国家教育数字化战略行动，建成了世界第一大教育教学资源库，发布了一系列教育数字化的标准规范，在全球数字教育发展中发挥了积极引领作用。2023年2月，教育部与中国联合国教科文组织全国委员会在北京举办了首届世界数字教育大会。去年，国家智慧教育公共服务平台还获得了联合国教科文组织教育信息化奖。

  建议关注数字教育转型受益上市公司，中南传媒(601098)旗下天闻数媒依托ECO云开放平台的大数据体系，实现涵盖教、学、管、评、测全流程的智慧教育生态体系，截至2023年上半年，天闻数媒数字教育产品进入全国25个省份、174个地级市、646个区县，各种类型的产品服务一万多所学校；皖新传媒(601801)承担多项国家及省部级文化科技融合项目，在数字出版、数字教育、新媒体研发技术等方面拥有丰富的项目经验并取得了显著成果；凤凰传媒(601928)与中国移动就文化数字出版、智慧教育与5G等展开战略合作。

  宁德时代微信公众号1月28日公布消息称，滴滴与宁德时代近日宣布正式成立换电合资公司。双方将从网约车场景切入，为众多新能源车辆提供高效换电服务。而此举无疑是宁德时代在换电领域的又一次重大布局。早前，宁德时代推出换电服务品牌EVOGO，加大换电领域布局力度，并取得重要成果。从近几年的布局规划可看出，宁德时代在换电领域的布局正在进一步深化，瞄准的范围越来越广，步伐不断加快。换电模式在补能时间、降低购车成本、延长电池使用寿命、缓解电网压力、土地坪效等方面存在诸多优势。以国家电网为代表的国有电网企业、宁德时代为代表的动力电池企业等进入充换电市场，以及行业标准化、规范化趋势加快，新能源车换电模式“风口”来临，未来前景可期，有机构预计，换电模式2025年有望超过千亿规模。

  相关上市公司，瀚川智能(688022)是独立的第三方换电设备供应商，宁德时代与协鑫能科均为公司充换电事业部主要客户。除此之外，公司同吉利集团、蓝谷智慧能源、特来电领充、捷能智电、东风集团、蜀道集团、中石化等换电行业领先客户持续开展良好合作，换电业务持续向好；协鑫能科(002015)截止2023年11月底，公司已投入运营换电站78座，整体运营情况良好；北汽蓝谷(600733)下属的蓝谷能源公司换电业务最重要的包含换电站销售和换电站投资及运营。目前蓝谷能源已在全国多个城市实现了几十座换电站的落站，其中换电站投资和运营主要在北京地区开展。

  Canalys最新统计多个方面数据显示，2023年第四季度，华为出货1040万台，同比暴涨47%，回归前五榜单，排名第四。2024年第一周，华为手机重回中国市场销量第一，份额达19.2%。近期上市的nova12系列成为拉动华为手机销量的主力推手。在Mate60系列供货不足的情况下，搭载麒麟芯片的华为nova 12系列实现了开售即现货。近日，华为将早前发布的MatePad Pro 13.2推向海外市场销售，其配置参数与国内版本基本一致。然而，在沙特阿拉伯、马来西亚、意大利等国的华为官网规格界面，却“意外”出现了该平板处的理器型号标注Kirin（麒麟）9000W。这是自新麒麟芯片“回归”以来，华为首次在官网层面公布设备芯片型号。目前，麒麟9000已然浮现多达六个不同版本，另据了解，华为麒麟9010处理器已在测试中，可能用于即将发布的P70系列手机上，麒麟芯片的“矩阵”正在不断壮大，建议关注麒麟产业链的投资机会。

  商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文26日在国新办举行的新闻发布会上表示，积极推动加入《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字化的经济伙伴协定》（DEPA），王受文表示，中国将致力于完成与东盟自贸区3.0版的谈判，并将于下周在杭州举行谈判。此外，中国还将推动与洪都拉斯的谈判，并进行与秘鲁的自贸协定升级谈判，同时继续努力争取加入CPTPP和DEPA。东盟自贸区3.0版谈判非常关注，是因为自贸区的建立将促进区域间贸易和经济合作的深入发展。东盟自贸区作为世界上最大的自贸区之一，覆盖了东盟十个成员国，包括中国在内的外部国家也热情参加其中。自贸区的建立不仅有助于提高贸易自由化水平，还将进一步促进投资便利化、经济一体化以及区域产业链的深入发展。随着东盟自贸区3.0版谈判的举行，预计相关概念有望引起市场关注。

  五洲交通(600368)利用“一带一路”国家战略和东盟自贸区政策，积极发展物流及物流园区业务提供良好的发展机遇；博世科(300422)利用东盟国家与广西地缘相近、产业体系相似度比较高的特点，努力开拓东盟国家市场，进而进一步向全球海外市场延伸，持续关注广西自贸区实施政策的落地和细化，结合公司发展的策略的业务特性，积极利用区内政策优势，促进业务发展。

  1月28日，全国生猪（外三元）均价为15.40元/公斤，猪价较昨日上涨了0.31元/公。自1月13日以来，生猪价格震荡走高，从低点13.43元/公斤上涨近15%，刷新2023年10月底以来新高。近期受市场看涨情绪以及天气助力等因素影响，国内生猪市场偏强运行明显。现如今距离春节不到半月，一方面，养殖端看涨情绪上涨，挺价惜售心态升温；另一方面，居民对于猪肉消费积极性或将转强，屠宰场节前集中备货现象增多。短时间内，生猪均价或将逐渐提升，有一定冲高趋势。以往经验也显示，春节备货高峰期一般延续至小年，在备货支撑下现货端价格易涨难跌。长久来看，周期反转的预期启动。根据国家统计局口径，2023年末全国能繁母猪存栏量4142万头，较2022年末下降5.6%，与以往周期产能去化总幅度比较，当前去化节奏在向半程靠近。机构觉得，历史猪股的炒作往往领先2-3个季度，在猪价上涨之前就启动对产能去化的提前布局。在此阶段，个股层面的出栏量、成本伴随着前期产能加速调减的热情逐步被定价，行业未来产能的走向所决定猪周期反转的幅度和长度。

  短期操作上，可关注温氏股份(300498)、新五丰(600975)等阶段性机会。