锂电池设备行业深度调研报告2024：2023年锂电产业链利润承压

  日期：2024-06-18 作者: 新闻中心

  过去一年，光伏、锂电两大新能源赛道市场之间的竞争激烈，长期行业前景广阔，短期结构性产能过剩。据不完全统计，截至1月25日晚，已有15家光伏产业链公司、10家锂电产业链公司发布业绩预告。受益于2023年装机量翻倍有余，产能继续扩张，光伏设备商、耗材商等实现高速业绩增长2

  随着新能源汽车、储能及消费电子市场的发展，动力电池、储能电池和 3C 电池市场需求均呈逐年增长的趋势，锂电池行业发展前途良好，锂电池生产企业纷纷制定和实施扩产计划。

  过去一年，光伏、锂电两大新能源赛道市场之间的竞争激烈，长期行业前景广阔，短期结构性产能过剩。据不完全统计，截至1月25日晚，已有15家光伏产业链公司、10家锂电产业链公司发布业绩预告。受益于2023年装机量翻倍有余，产能继续扩张，光伏设备商、耗材商等实现高速业绩增长，其中石英股份预计2023年净利润同比增长351.44%至406.56%。锂电产业链则受到行业增速放缓、锂价下跌的影响，2023年利润承压。

  据高工锂电估算，2023年中国锂电池出货量同比增长34%，总出货量约为885GWh，增速较2022年出现了较明显的回落。并且，2023年锂价的下跌挫伤了不少企业的存货价值。总体看，锂电行业的回调基本贯穿全年，使得产业链公司业绩承压。

  以锂电池为主营业务的维科技术同样受到2023年锂价下跌的影响。公司表示，2023年公司主要原材料钴酸锂等主材大幅降价，导致下游客户真正的需求降低产品价格，且公司前期高位买入主材并有部分库存备货，进一步压缩了原有利润空间。此外，公司按会计准则要求预计计提存货减值准备约6273万元。公司预计2023年亏损1.2亿元，与上年同期相比亏损额增加。

  高工锂电董事长张小飞在2023高工锂电年会上表示，锂电行业的产能利用率在2024年一季度可能继续处于相对低谷，到2024年下半年才可能有所提升。

  锂电池生产的基本工艺复杂，涉及的生产设备种类较多，需从不同供应商处采购生产线所有的环节所需设备，不同环节的设备之间的融合程度会直接影响自动化生产的效率。锂电池产品要实现高效率、高品质生产，必须综合兼顾工序协同、生产节拍协同、产品智能输送等诸多环节。

  锂电池设备通常指锂电池在组装过程中所使用的设备。当前锂电设备需求的飞速增长与电池厂商的大规模扩产规划密不可分。从设备市场增长情况去看，自2016年以来，国内锂电设备市场空间快速扩大。

  锂电设备分为前端设备、中段设备和后段设备。前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，后段处理需要分容化成柜和检测等设备。

  锂离子电池对产品质量和安全性要求高，要求锂电制造设备具备高精度、高稳定性和高自动化水平，外加设备的定制化特征，设备商要经过多个环节、长周期认证，认证成本高，锂电池厂商不会轻易更换主要的设备商。

  工业与信息化部多个方面数据显示，2022年我国锂离子电池产量同比增长超130%，行业总产值突破1.2万亿元。全年全国锂离子电池产量达750吉瓦小时，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100吉瓦小时。注液机为整个锂离子电池行业的发展提供了有力支持。

  随着设备技术提升以及下游扩产对注液设备需求量开始上涨，注液设备市场存在较大市场增量。2022年，国内注液机行业的市场规模约为63亿元，较2021年上涨了28.57%。其中动力类锂离子电池注液机的市场规模约为37.5亿元，在整个注液机行业中占了重要地位。

  锂离子电池电芯的生产程序，大体上分为极片制作、电芯组装、后处理(激活电芯)等三大步骤，前段极片制作涉及设备包括搅拌机、涂布机等，中段电芯组装涉及设备包括卷绕机、叠片机等，后段后处理涉及分容化成、检测设备等。

  据中研产业研究院《2024-2029年中国锂电池设备行业深度调研及投资机会分析报告》分析：

  锂电池制浆设备行业涉及技术领域众多，需与下游客户在工艺技术上高度协同，且前期需大量资产金额的投入，具有较高的行业准入壁垒，头部企业优势显著。

  另外，生产设备经过长期的问题反馈和细节精进，形成了对口下游电池厂商技术路径下的设备解决方案，设备商与下游锂电龙头的共同成长下形成的问题反馈机制，也为设备商带来了技术壁垒。所以，锂电池设备厂商与下游电池厂商配套客户具有一定持续性，锂电设备具备了很高的客户粘性。

  考虑到动力电池的单位体积内的包含的能量、安全性等要求慢慢的升高，对锂电设备的要求更高，锂电设备价值量将有所提升。在动力电池行业加速洗牌、集中度提升的趋势下，锂电设备行业也加速了弱势企业的出清，行业集中度逐步提升。再加上锂电设备企业客户粘性较高的特点，绑定一线电池企业的龙头锂电设备企业将获得更强的竞争优势。

  近年来，在政策及市场推动下，国内锂电企业研发投入增加，新技术应用不断突破。国内锂电设备与国外先进设备在自动化、工艺精细度水平上已逐渐赶超国外设备，锂电设备国产率大幅度上升。多个方面数据显示，锂电设备国产化率也已达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。

  锂电池设备行业研究报告主要分析了锂电池设备行业的市场规模、锂电池设备市场供需求状况、锂电池设备市场之间的竞争状况和锂电池设备主要企业经营情况，同时对锂电池设备行业的未来发展做出科学的预测。锂电池设备行业研究报告能够在一定程度上帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者来投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略和经营销售的策略等方面的建议。

  想要了解更多锂电池设备行业详情分析，点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国锂电池设备行业深度调研及投资机会分析报告》。

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