电池行业利润水准的变动趋势、细分市场分析规模预测主要玩家份额

  日期：2024-04-21 作者: 新闻中心

  根据原理的不同，电池可依次划分为生物电池、物理电池和化学电池。生物电池是指将生物质能直接转化为电能的装置；物理电池是利用光、热、物理吸附等物理能量发电的电池，典型代表如太阳能电池，可通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能；化学电池是将化学能直接转化为电能的装置，是目前应用比较广泛的电池形态。化学电池主要部分是电解质溶液、浸在溶液中的正/负电极和连接电极的导线，根据工作性质和可否充电复原又可将其分为一次电池（原电池）和二次电池（可充电电池），一次电池使用后即废弃，二次电池使用前需充电，放电完毕可进行反复充电循环使用，具有较高的经济效益及环境效益，目前常见的二次电池有锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、铅酸电池等。

  电池行业具有广阔的市场空间，在绿色经济与“双碳”战略愿景下，我国电池产业迎来高水平质量的发展新阶段。以锂离子电池为例，目前，我国锂离子市场规模领先全球，在国家政策的鼓励下，我国锂离子电池已实现从“中国制造”到“中国智造”的转变，并逐步赶超日韩等传统锂电产业大国。随着产业的发展，一批优秀的中国公司开始崛起，以宁德时代、比亚迪为代表的国内有突出贡献的公司，占据了新能源汽车动力电池细分市场大部分市场占有率，凭借多元的原材料供应体系、创新性技术布局等方面优势，实现了与车企的深度绑定及合作。

  近年来，头部企业在新能源动力电池领域逐步扩大一马当先的优势，行业整合加速。在此背景下，以派能科技、亿纬锂能、鹏辉能源、博力威、珠海冠宇、豪鹏科技、朗泰通科技等为代表的一批行业内的优质企业围绕差异化的市场定位，聚焦产品，瞄准新兴应用领域细分机会，大力开拓市场业务。目前，多个新下游应用场景纷纷涌现，包括储能市场、小动力市场等开始崛起，上述市场尚属发展早期阶段，市场集中度不高，格局仍在演进，为业内公司可以提供了更多发展机会。相关企业依据自己优势及战略定位在这些拓展领域中选择扮演不一样的角色，同时随着海外市场机会的出现，企业纷纷大力拓展海外市场业务，热情参加到国际市场之间的竞争中去。

  电池行业利润水准与上游原材料的供应价格和下游市场的需求水平密切相关。原材料是本行业较大的成本构成，其价格容易受国际市场供需、宏观经济发展形势等的变化而发生波动，从而对行业利润造成影响；而下游市场需求水平受终端消费者需求变化影响，由消费者的接受程度、购买力水平等多重因素所决定，同时，鉴于行业内的国际贸易越来越活跃，行业的利润水准还与汇率、关税等因素密切挂钩。

  近年来，由于原材料供需间的矛盾，原材料价格会出现明显上涨，部分产品甚至面临短缺等现象，对行业内企业经营造成一定冲击。下游市场需求方面，由于能源革命倡导下的新型能源消费习惯的养成和电子信息技术升级所带来的智能化终端的普及，下游市场需求逐步迸发，在更高的居民购买力水平及对于便利生活的热切向往推动下，行业市场需求快速增长。

  从市场应用来看，电池储能是近年来快速地发展的储能形式，其中以锂离子电池为代表的储能技术路线尤为出众。锂离子电池具有循环特性好、响应速度快、系统综合效率高等特点，已成为储能领域发展的重要选择，其中，由于磷酸铁锂电池在单位成本、技术成熟度、安全性、应用场景等方面的优势，其更是成为电池储能发展的主力军。此外，随着锂离子电池产业的加快速度进行发展，其规模效应日益显现，锂离子电池在储能领域应用的经济可行性大幅增强，成为未来重点发展趋势，展示出较大发展潜力。

  近年来，全球储能锂离子电池出货量迅速增加，电力系统储能、便携式储能、家庭储能等众多应用场景对储能电池的需求逐步增加，促使储能锂离子电池市场需求迅速攀升。

  作为锂离子电池技术一直在升级所带来的产物，便携式储能很好地满足了消费者的离网用电需求。便携式储能电源，简称“户外电源”，是一种可替代传统小型燃油发电机的小型储能设备，内置锂离子电池，有大容量、大功率、安全便携特点，提供稳定交流/直流电压，适配市场上主流电子设备，应用于户外出游、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。

  便携式储能精准匹配了家庭短期户外活动或临时性停电应急情况下对离网用电的需求。随着生活水平的提升，居民对于户外生活展示出了浓烈的偏好，特别是当跨境旅游等受到显著冲击时，以露营方式体验自然风光为代表的周边游成为更多人的选择，而便携式储能产品安全便携、操作简单便捷、无噪音、无污染，恰好满足了上述用户日渐增长的户外用电需求。同时，便携式储能还可作为重要的应急电源使用，近年来，全球气候反常现象时有发生，作为稳定的电力供应产品，便携式储能产品供电稳定性高，已逐步成为家庭生活中的重要备用品。此外，随着便携式储能产品性能的增强及使用成本的下降，其应用场景仍在不断拓宽，在车载充电及电力缺乏地区的用电等众多领域开始得到应用。

  可靠的能源供应是经济发展至关重要的因素。随着工业生产的进行和人口的稳步增长，传统的化石能源消耗与日俱增，出现了资源的短缺及环境污染等问题。二十一世纪以来，全球气候问题更加严峻，慢慢的变多的政府及企业意识到开发和使用新能源的迫切性。多年来，由于技术的升级及政策的积极引导，太阳能光伏发电技术日趋成熟，经济效益凸显同时兼备清洁、环保、可持续的特点，成为产业变革的重要方向。

  分布式能源是加强电力系统韧性和提高家庭用户可靠性的有效方案，已成为光伏发电发展的重要方向之一。分布式光伏发电在家庭等特定用户场地附近建设，既可直接为用户负荷供电，缓解了电网压力，还可通过多余电量上网售电，使用户获得经济效益，然而，太阳能发电具有间歇性、随机性及波动大的特点，轻易造成供电不稳定，一定要通过配套储能系统加以平衡，因此“家庭光伏+储能”快速兴起，其中锂离子电池储能凭借产品本身优势及多样的设计和组合方式得到了规模化应用。

  除了上述场景外，储能电池在路灯电源、通讯基站备用电源、汽车备用电源为代表的通用小储能和安防备用电源等领域亦有市场应用需求。随着科学技术产品的不断增加，社会用电量呈逐步上升的发展趋势，当代生产与生活越来越离不开电力能源，通过储能电池，可有效满足电力存储与转化，保障电力持续稳定供应，方便生产与生活。

  庞大的用电需求将支撑起储能电池在多元领域的应用。随着电池技术的进步，以锂离子电池为代表的重要技术分支，将更好地贴合终端市场发展，为城市化建设、工业生产、现代生活等提供全方位配套服务。

  小动力是相对于汽车等大型动力运输工具而言的范畴，主要指电动轻型车，如电动两轮车、电动三轮车。作为新能源交通市场的重要组成部分，小动力交通工具既符合时代环保发展理念，又是短距离出行、外卖配送、物流配送等重要场景的支持工具，给予了较大生活及工作便利，得到了下游消费者的一致认可。

  我国小动力交通工具在市场上占据主导地位。电动两轮车、电动三轮车等小动力交通工具的发展推升了庞大的电池应用需求，同时，电池技术的发展又进一步提升了小动力交通工具的产品竞争力，实现产品升级迭代。目前，在小动力交通工具领域内多种电池产品并存，铅酸电池发展较为成熟，得到规模化应用，但其低能量密度、大重量、充电时间长、循环寿命相对较低等问题导致产品性能存在缺陷，且存在一定的环境污染问题。

  电动两轮车是继自行车、摩托车后的产物，其搭载电池、电机、控制器等关键部件，以蓄电池为主要能量来源，通过将电能转化为机械能，借助控制器系统从而实现对车辆方向及速度的控制。相比自行车而言，其更显智能化、电动化；相比普通二轮摩托车而言，其更加环保，且骑行更为安全。近年来，电动化席卷全球，我国电动两轮车在消费升级、产品技术升级、绿色出行、政策引导等的支持下稳步向前发展。

  2018 年工业和信息化部发布《电动自行车安全技术规范》（简称“新国标”），对电动两轮车技术标准进行了严格要求，《新国标》自 2019 年 4 月15 日开始正式实施，同时对此前不符合《新国标》要求的电动两轮车给予了 3-5 年过渡期管理。在政策引导下，我国两轮电动车销量进一步增长，同时由于我国庞大的人口以及绿色出行等需求的进一步涌现，电动两轮车逐步渗透到个人出行、宅配、共享出行等领域，特别是在共享出行方面，共享经济理念深入人心，我国居民对共享交通服务出行认可度逐步提升，电动两轮车已成为解决短途通勤、休闲娱乐的重要工具。

  电动三轮车是以蓄电池为能源，电机驱动的用于载人、载货或其他用途的具备三个轮子的运输工具。电动三轮车维修简单、价格便宜、绿色环保，因此被逐步用在家庭、城乡等多场景短途运输领域，如快递专用电动三轮车，其具有良好的存储空间，可灵活穿行于城市街道，货物装卸方便，同时又安全节能，对于降低工作人员劳动强度、提升工作效率具有重大作用，已成为完善“最后一公里”物流配送服务最适宜的工具。

  科技的进步推动了电子产品的出现，作为其中重要的能源储备和转化部件，电池在电子信息技术产品功能发挥中扮演着极其重要的角色。随着购买力的提升，越来越多电子技术产品涌入居民生活中，锂离子电池、镍氢电池等在该领域得到广泛应用，广阔的市场应用基础也因此奠定了行业发展的基础。

  消费类电子产品具有良好的发展前景。随着居民购买力的提升、电子制造工业产业化水平的增强，以手机、笔记本电脑、平板电脑等为代表的消费电子产品加速普及，同时，在消费升级的推动下，更多新兴领域细分产品开始涌现，以可穿戴设备、蓝牙音箱、无人机等为代表的一大批新型电子产品逐步出现，更好地贴合消费者美丽生活、便利生活的向往。

  此外，作为机械化使用工具，电动工具无绳化趋势亦延伸出了庞大的电池产品需求。传统机械工具使用繁琐，需要通过电线接通电源后使用，随着电池产品的普及和使用成本的降低，无绳类电动工具凭借高安全性和强便捷性获得更快发展。

  电池是能源、信息和交通领域革命性的关键支持技术，随着科研攻关工作的顺利开展，电池技术逐步成熟，电池产品加速升级迭代，不断满足终端市场发展需要。以锂离子电池为代表的产品相对于其他种类电池具有电压高、比能量高、循环性能好等优点，随着现代锂离子电池关键材料的研究发展和电池制备工艺的不断成熟与优化，其商业化应用规模逐步扩大，成为主流产品应用形态，成为推动社会朝智能化和清洁化方向发展的重要动力。

  行业技术的进步成为电池行业发展的原始动力，技术的进步为各大智能化产品功能的实现奠定了理论基础，同时随着技术的进一步发展，电池产品以更高的性能及更低的使用成本逐步渗透，推动了市场的前进与繁荣。近年来，行业技术进步的步伐亦逐步加快，围绕化学体系创新、产品结构设计优化等方面持续突破，以更高的性能体验及更优的使用体验满足着终端消费者需求，未来，随着重点技术和关键材料的突破，锂离子电池等产品将更好服务于社会发展。

  庞大的下游应用领域需求持续推动本行业发展。科技的发展改变了人们的生活理念，在新发展理念的引领下，我国能源绿色低碳转型的步伐不断加快，风能、太阳能等新能源在能源体系中的占比不断提升，新能源装机数量日益提升，我国的能源结构正在不断调整优化。新型储能以建设周期短、选址简单灵活等优势，为解决我国电力系统的稳定与平衡问题发挥了积极作用，不仅成为应对新能源大规模并网和消纳的重要手段，而且是我国构建新型电力系统不可或缺的关键基础设施，成为推进实现碳达峰、碳中和目标，抢占国际战略新高地的重要支撑。近年来，储能领域市场需求持续向好，新兴能源消费观念盛行，便携式储能凭借大容量、大功率、安全便携特点，在户外出游、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景得到应用，满足了日益增长的居民用电需求，同时，家庭储能解决了新能源发电的并网消纳问题，缓解了电网消纳压力，在世界范围内得到越来越多的认可，此外，以路灯电源、通讯基站备用电源、汽车备用电源为代表的通用小储能和安防备用电源等储能用电产品需求逐步迸发，亦推动了储能行业的快速发展。

  新型储能有望成为新的经济增长点，同时，小动力和消费领域亦是展示出良好发展态势，随着万物互联时代的到来，电池产品的出现提升了各类终端设备的竞争力，进一步方便了人们的生产与生活。未来，随着新能源化、智能化、网联化社会的不断深入，上述终端应用领域市场需求有望保持良好景气度，同时随着用户对于电池产品要求的提升，在能量密度、安全性能、环保性等方面所展示出的更大偏好将进一步提升产品附加值。另外，电池产品技术水平的上升亦会加速产品应用场景的进一步延伸，多元化的应用场景将使得电池市场步入高速发展阶段。

  全球电池产能主要来自中、日、韩三国企业，我国电池产业以碳达峰、碳中和目标为导向，充分发挥产业的基础支撑作用，凭借本土供应链优势快速发展崛起。随着我国电池产业的迅速发展，国内企业开始打磨自身经验与生产能力，塑造产品核心竞争力，在满足国内市场需要的同时，深化国际合作，发展跨国经营能力。

  国外市场巨大发展机遇已得到国内企业的一致关注，面对庞大的海外市场，国内企业纷纷规划出海业务，一方面依据海外相关政策法规等要求，加快产品出口，另一方面在研发与生产方面积极探索适合国际标准的工艺与产品，大力吸收国际化人才，绑定国外客户。目前，全球主要经济体对我国锂离子电池等产品的依赖程度正逐步加深。

  新能源产业和电子信息产业的迅速发展推动了电池行业的进一步更迭，然而随着产业发展进入到多层次、多类型、多元化阶段，单一技术路线发展所展露的风险敞口逐步扩大，已不能满足市场多元化的需求，迫切需要业内企业围绕电池结构、化学材料体系等寻求技术创新与突破，在逐步满足不同领域产品间安全性、能量密度及性价比等多种要求的同时形成自身核心竞争力。

  目前，锂离子电池技术是应用广泛的电池技术选择，磷酸铁锂电池因其安全性和经济性日益受重视。近年来，业内企业通过采用新材料、新技术、新配方，从正负极材料改造、结构设计选择等技术路径出发，持续改善磷酸铁锂电池使用体验，而镍氢电池技术路线则持续向高安全性、宽温应用等方向发展。

  此外，具备成本和安全性优势的钠离子电池逐步崭露头角，钠离子电池具有快充性能好、低温容量高、成本优势突出的同时，兼顾了高安全性及与原有锂离子电池生产线良好的兼容性而得到了更多的关注，在储能等场景中具有巨大的应用潜力，预计会形成电池市场重要的补充。

  电池行业具有技术、资金、规模化生产等多重进入壁垒。在下游市场的推动下，电池技术快速进步，相关企业凭借此前的技术积累及经验沉淀，不断推升产品出货量，以获取更大市场份额。发展至今，在部分电池产品应用领域内，市场集中度已明显提升，头部企业凭借规模化产能及高技术支撑，形成了强大的影响力和号召力，尤其是在新能源汽车用动力电池方面更是如此。新能源汽车是目前电池产品的最大应用市场之一，长期以来，我国高度重视动力电池产业发展，工信部等部委陆续出台多项针对新能源汽车及动力电池产业相关扶持政策，当前以宁德时代、比亚迪等为代表的龙头公司，实现与客户的深度绑定和合作，在国内及国际市场上占据重要席位。

  在此背景下，部分企业独辟蹊径，扎根新兴细分领域，以专业化的产品及服务输出，逐步成长壮大。电池行业具有广阔的市场应用场景，近年来，随着技术的发展和居民生活水平的提升，新兴下游应用场景纷纷涌现，作为支撑再生能源发展的关键技术，储能市场迎来曙光，同时瞄准短距离交通的小动力交通工具在技术创新下加快更迭，上述细分市场的出现也进一步为业内企业发展提供了新的发展机遇。

  电池行业是典型的学科交叉型行业，技术壁垒高，对人才的理论知识及实践经验储备要求颇高。近年来，随着我国电池行业市场规模的扩大，对高水平的复合型技术人才需求量也在持续不断的增加。目前，行业内综合人才较为稀缺，大部分技术人才主要依靠企业自主培养，高端技术和生产人才缺乏现象较为突出，这阻碍了行业的进一步发展。

  锂离子电池、镍氢电池对矿产资源依赖性较高，目前我国部分核心基础原料仍需依赖国际市场。以锂资源为例，我国锂资源虽然相对丰富，但受储备条件及技术要求的限制，锂资源开发程度较低，目前仍需大量进口境外锂精矿，未来随着主要矿产国及出口国贸易政策的变化，我国部分原材料供应或将面临一定风险，同时，庞大市场需求与供应短缺间的矛盾亦对本行业利润造成一定不利影响。

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